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鞋行業面臨寒冬?為何福建的鞋產業還如此強大?

2019-12-07 來源:有鞋網 閱讀:21 次
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福建運動鞋產業發展現狀分析1、體育產業規模位居全國領先水平,占全國體育產業總產值近五分之一福建作為中國體育用品制造業的基

福建運動鞋產業發展現狀分析

1、體育產業規模位居全國領先水平,占全國體育產業總產值近五分之一

福建作為中國體育用品制造業的基地,在我國體育用品制造業居于首屈一指的地位。數據顯示,2016年和2017年福建省體育產業總產值分別達到3342億元、3801億元,位居全國前列,占全國體育產業總產值近五分之一;增加值分別達到1137億元、1324億元,占福建省當年GDP的4%、4.1%。

從體育產業總產值和增加值來看,2018福建省都保持了增長勢頭。但從在全國的占比來看,無論是體育產業總產值還是增加值都較2017年有所下降。

2015年8月,福建省政府出臺的《關于加快體育產業發展促進體育消費十條措施的通知》指出,力爭2025年福建省體育產業總規模達1萬億元。2019年福建省發布《福建省關于促進體育產業高質量發展的若干措施》,提出到2025年體育產業增加值達到3000億元。

從2017年的數據來看,福建省體育產業總規模發展目標完成了38%左右,體育產業增加值目標完成了44%左右。

2、利好政策不斷出臺,優化產業發展環境

根據不完全統計,2012-2019年福建省發布的關于運動鞋行業的政策共有12條。其中2019年,為貫徹落實《中共福建省委關于深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神堅持高質量發展落實趕超的意見》,加快促進體育產業高質量發展,福建省體育局正式印發《福建省關于促進體育產業高質量發展的若干措施》。

《措施》提出,到2025年體育產業增加值達到3000億元。為完成上述目標,福建省體育局圍繞推動體育用品制造業轉型升級、加快體育服務業全產業鏈發展、優化體育產業發展環境三大重點,細化提出了促進體育產業高質量發展的7個方面22條政策措施。

其中關于推動體育用品制造業轉型升級方面,主要提出了主要提出了加速推進智能制造、加強體育科技創新、推進“制造+服務”發展模式、加快體育產業集聚發展等4條措施。

3、運動鞋企業區域集聚特征顯著,沿海地區產業集群明顯

福建沿海地區,如福州、廈門、泉州等城市運動鞋產業集群明顯、產業規模較品牌企業眾多。但山區老區產業數量及規模明顯偏少、偏小。

其中,泉州市晉江體育產業發展較為突出。近年來,晉江的體育制造業快速增長,規模以上企業產值從2015年的1100億元增長到2018年的1925.88億元,年復合增長率超過20%。

2019年1-8月,晉江市體育制造業實現規上產值1413.42億元,增長9.8%;占規模以上工業總產值的比重達39.1%,拉動規上工業產值增長3.9個百分點,對規上工業產值的貢獻率達36.4%。其中制鞋板塊實現規上產值795.87億元,增長11.1%;服裝板塊實現規上產值607.93億元,增長7.2%。

4、晉江市全國名牌企業集中,安踏進入世界品牌前列

目前我國運動鞋服行業的集中度較高。根據Euromonitor數據顯示,2010-2018年,我國運動鞋服行業的CR5由44.7%上升到57.3%,CR10由65.2%上升到71.6%。而在在市場份額排名前十的品牌中,有五個國內品牌,其中四個品牌來自福建省晉江市,分別為安踏、特步、361度和喬丹。

晉江已經成為中國重要的體育用品制造基地,從全國縣域來看,晉江體育產業上市企業數量位居全國第一(21家)、國家級體育用品品牌總數位居全國第一(42家)、體育產業企業總數位居全國第一(10078家)。

根據國際知名機構Brand Finance發布的《2019年全球最具價值50大服裝品牌》,安踏排在第21位,一舉超越了Puma(第24位),逆襲成為全球運動品牌中的第三位,僅次于耐克與阿迪達斯,也是唯一一個入選的中國服裝品牌。

國內行業龍頭地位穩定。安踏順應行業的發展趨勢,早期為OEM代工廠,后成立安踏品牌。實施經銷架構精簡、渠道結構調整、產品差異化等一系列措施,并超越李寧,一躍成為國內第一大體育品牌。2014開始年在Fila、童裝和電商的多重驅動下,公司業績復蘇并加速增長。2014~2018營收CARE達28.20%,遠超行業13.36%的增速,龍頭地位得以強化。

多品牌戰略驅動安踏業績增長。安踏集團旗下擁有眾多品牌,從2019上半年數據看,主品牌安踏收入占總營收的51%,Fila占比44%,其他品牌尚處于培育期,營收占比5%。安踏主品牌保持較為穩定的雙位數增長,而以Fila為主的其他品牌近兩年流水實現高增長,且2018年四季均達到80%以上的同比增速,成為公司業績增長的主要驅動力。

晉江運動鞋產業集群發展特點分析

1、民營企業撐起晉江運動鞋產業

改革開放初期,晉江引用外資和利用僑資,以家庭作坊的方式進行鞋業生產,依靠市場導向來發展經濟。民營企業取得地方效益后,政府相繼出臺民營企業發展的扶持政策,促進晉江民營企業規模的擴大。如今晉江安踏體育、361度、美克國際、飛克國際、喜得狼、喜得龍、特步制造企業成為上市企業,清美集團、華源纖維、星泉鞋業、華運控股、泰亞鞋材等上游鞋材企業也成功上市,晉江鞋業制造產業集群的產值規模不斷擴大。

2、大量研發投入為企業發展奠定基礎

晉江運動鞋生產企業不斷加大對產品研發的投入,其產品科技含量也不斷提高。喜得龍開發的產品獲專利達20多項;亞禮得研發出納米抗菌運動鞋;安踏研發出至氫跑鞋;鴻星爾克將“科技領跑”作為發展戰略,研發出冰爽科技、超強避震系統等。

福建運動鞋生產公司通過培育品牌族群、提升科技含量與研發水平,為創立區域品牌,占據全球高端價值鏈奠定了堅實的基礎。從各大品牌研發費用投入來看,安踏研發投入和研發費用率均排在各大品牌前列。361度和特步的研發費用率分別為4.10%和2.60%。

3、產業群生產配套體系完善

晉江運動鞋集群企業之間分工協作密切,從原材料、加工生產到裝配、銷售等環節由不同的企業完成。晉江有鞋樣設計、鞋業檢測、鞋材研發、管理咨詢、形象策劃、營銷推廣、出口代理等公共服務配套。

原料由“宏偉”“富邦”“泰亞”“峰安”“盛輝”等上游鞋材供應商。生產環節上,鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、吹塑到包裝盒也有專業廠家進行生產。周圍五公里內就可以找到加工生產鞋子所需要的鞋機、五金、化工、鞋材等材料。大大提高了生產服務社會化程度。

4、大部分企業技術含量制約產業發展

晉江雖然擁有安踏、361度、特步等國內知名品牌,但大部分品牌與國際名牌運動鞋之間的差距較大。從國內運動鞋品牌的市場占有率來看,國際知名運動鞋廠商進入中國市場,依靠品牌優勢不斷擴大市場份額。反觀晉江運動鞋制造產業,大多數企業產品質量可以達標,但是產品的知名度較低。

根據調查顯示,晉江生體育行業大約有30%的企業沒有自己的品牌。另外70%的企業雖然擁有自己的品牌,但大部分是按照客戶的要求生產,還有一些企業生產假冒明牌產品。晉江運動鞋制造產業在設計上最大的問題就是缺乏自主創新動力。大多數企業產品就是參考其他大牌產品,在其設計上稍作修改。很少有企業能獨立開發出高質量的產品。

未來晉江運動鞋產業要進一步發展,從產品角度來看,首先要提高產品的科技含量,其次要在產品設計上做出創新。從渠道角度來看,在做好國內市場的基礎上,積極擴展國際市場實現市場的多元化。從政策角度來看,政府應該支持企業創立自己的品牌,對于用于創新的企業給與獎勵,為企業發展創造良好的競爭機制。

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